11年越しの感謝の気持ち、気づけばそれは恋心へ――妖狐である大和は、子狐の頃に怪我をして瀕死のところを少年に救われる。人里に下りて直接お礼を言うために、厳しい修行を重ね変化術を身につけた大和は、少年と同じぐらいの背格好になり意気揚々と会いに行くことに。ところが、あの日の少年は立派な青年になっていた…！　変貌ぶりに驚くも中身は変わらず素敵なままだと気付いた大和は、いつしか青年に恋心を抱いてしまい…!?