会社帰りの哲朗は、雨の中、電柱の陰にびしょぬれの子猫を見つけてしまう。そのまま猫を連れ帰ったけれども、翌朝起きてみたらビックリ！　なぜか部屋には、子猫ではなく１２、３歳の少年がいて、夕べ拾ってもらった猫は自分だと訴える。一緒に暮らすことになったふたりだけど、なんとタマに発情期がやってきて――！？　由緒正しい化け猫一族の末裔とサラリーマン哲朗の、スイートで不思議なラブストーリー。