ある夜、夏美が帰宅すると、部屋の中に見知らぬ少年がいた!!
驚きつつも、名前を言わない彼をオレンジ色の髪色にちなんで“ミカン”と呼んだ途端、夏美は意識を失ってしまう。しばらく経ち、気持ち良さと体の熱さで目を覚ますと、今度は見知らぬ青年にフェラされていて!?
彼は“夏美を食べて大人になったミカン”で、その正体は“悪魔”だった！
精力が落ちると子どもの姿になってしまうらしく、“ミカン”と名付けた代償として体の関係を求めてきて…？