自分が創り出した人間のことを知るため、人の体を得て地上へと降りてきた「神」。そこで彼はどこか様子のおかしい孤児の少年・ノアと出会った。ノアと行動を共にするようになった神は、あらゆる醜さに溢れた世界を目にしていく。しかし次第に、純粋で今にも壊れそうなノアの姿を見て、初めての感情を抱くことに・・・。
周りの人間から距離を取るノアの願いは、他の醜い人間の願いと大差はない。しかし、ノアの願いを聞いた神はある決断を下す――