「男同士でこんな事して、本当に罰はないの…？」親友を亡くしたことをきっかけに修道院を逃げ出し、戦士となったベルジュ。そうして賞金稼ぎとして生きながらも、長らく過去の出来事を癒せずにいたが、ある日、剣士として現れたアルマに特別な感情を抱く。二人で過ごす濃密な日々の中、念願叶って結ばれたのも束の間、アルマの元に悪魔が現れ…

「俺は男だ！子供なんて産めるわけない…！」「それがどうした？神に不可能などない」とある古代文明が栄える世界。そこでは創造神ククルカンに人間を捧げる儀式が頻繁に行われていた。そんなある日、天涯孤独のティカルはジャングルで生贄狩りの戦士に追われる少女と出会う。哀れな少女の身代わりとなることを決意したティカルは、儀式の最中に冥界の神・バラムの降臨を見る。一方、あっという間に周りの人間を皆殺しにしたバラムは、死を恐れず、果敢に立向かってくるティカルが気に入り、自身の子を産ます決意をする。そうして始まる神との交歓！逃れられない快楽の果てには、膨らんだお腹を抱えて甘い母乳を垂らすティカルの姿があった…！